投稿｜中國倉儲配送協會研究咨詢中心

2021年，我國倉儲配送行業雖然受到需求增長放緩、不確定性增加、成本上升等因素影響，但總體仍將保持平穩發展態勢。 標準化、綠色化、國際化不斷推進，新技術、新裝備加速涌現。 落地應用、智能倉儲場景化、無人化特征明顯。

日前，中國倉儲配送協會編制的《2022年中國倉儲倉儲配送行業發展報告》發布。 該報告由中國倉儲配送協會聯合相關協會、研究機構、專業院校、咨詢機構和優秀企業共同撰寫。 全面總結2021年中國倉儲配送行業發展情況，聚焦行業發展趨勢，推介典型案例，幫助倉儲配送企業升級，推動倉儲配送行業發展。 本文節選報告的部分內容，主要介紹了2021年倉儲配送行業的總體情況、發展特點和面臨的形勢，并對未來的發展趨勢進行了展望。

1、行業總體情況

1、企業數量：增速持續放緩

據不完全統計，2021年倉儲企業（法人）數量約為4.7萬戶，凈增企業約1000戶，同比增長2.2%，增幅回落0.5個百分點與上一年相比。 新企業數量將繼續放緩，如圖1所示。

2、營收：不同規模的公司差異較大

據中國倉儲配送協會對100家規模以上倉儲企業（經營倉庫面積20萬平方米以上）的調查顯示，約82.35%的企業實現收入正增長。 其中，增速區間為0%~10%的企業占比最大，為27.45%； 增速在10%~20%的企業占比19.61%； 增長幅度在30%~40%~15.69%的公司。

調查顯示，小微企業收入增幅較小，且由于勞動力成本、燃料成本明顯上升，普遍經營困難，面臨生存壓力。

疫情帶來的壓力，加速了行業的優勝劣汰。 一方面，淘汰（落后）企業特別是小微企業的速度加快； 另一方面，具有核心競爭力的企業迎來了業務增長。

3、固定資產投資：增速放緩，低于預期

國家統計局數據顯示，2021年我國倉儲業固定資產投資（含裝卸搬運）約7317億元，同比增長6.6%，增速比上年回落3.3個百分點，如圖2所示。

雖然倉儲業投資增速高于物流業（即交通運輸倉儲和郵政業，1.6%）等大部分行業，但考慮到該行業正處于向高質量轉型期，數字化、智能化發展，固定資產投資仍低于預期，反映出企業投資態度保守。

4、設施規模：整體增速下降，立體倉庫增長明顯

預計到2021年底，我國商業通用（常溫）倉庫面積約12億平方米，同比增長4.8%，增速較上年回落1.2個百分點上一年的。 其中，立體倉庫（高標準倉庫）約3.95億平方米，同比增長14.5%，占設施總量的32.9%，如圖3所示。【注：高標準倉庫是“立體倉庫”的通俗說法，是指符合國家標準“普通倉庫級別”四星級（含）以上的倉庫。 ]

國家標準《普通倉庫級》認證的星級倉庫面積約5100萬平方米。

預計到2021年底，我國冷庫總量約為2億立方米，同比增長7.5%，增速比去年低2.5個百分點。上一年，如圖4所示。

5. 租金和空置率：保持穩定

據中國倉儲配送協會持續統計監測，2021年我國主要物流節點城市倉庫平均租金為27.78元/平方米/月，同比上漲0.4%； 平均倉庫空置率為12%，比上年下降1.75個百分點。

2、行業發展特點

1、市場需求：規模保持穩定，電商新模式快速增長

據統計局統計，2021年社會消費品零售總額1億元，同比增長12.5%； 網絡零售總額5億元，同比增長14.1%，網絡消費增速高于總體消費增速。

新冠肺炎疫情導致消費需求結構發生變化：

一是實體零售額萎縮，部分企業倒閉、關店、或轉型為“倉儲店”（家家悅、永輝等），越來越多的實體零售商拓展線上渠道；

二是社區電商因政府監管加強而放緩并進入整合期。 有倒閉或業務萎縮的公司（戴洛博、世享匯、同程生活等），也有新的競爭對手（恒大、阿里、盒馬鮮生、順豐速運、圓通、中通等）；

三是直播電商訂單量大幅增長。 抖音、快手等平臺訂單增量均在30%以上，增速遠超傳統電商。 這對倉儲配送企業的服務網絡布局、服務能力水平、技術設備投入等產生了深遠的影響。

2、行業整合：企業聯合起來提高競爭力，市場加速淘汰落后企業

盡管市場需求仍在增長，但受新冠肺炎疫情影響，整體仍放緩。 面對市場增速放緩，增量市場向存量市場轉型過程中，行業整合加速。 龍頭企業通過業務合作、投資、并購等方式提升競爭力，實現“做大”、“做強”。

細分領域企業合作并購情況見表1。

此外，同城配送公司“云鳥科技”和供應鏈公司“飛馬國際”申請破產，表明優勝劣汰、市場整合的加速。

3、競爭格局：快遞、科技設備企業跨境進入

在產業數字化升級的背景下，基于超前布局所創造的技術優勢，快遞、科技裝備企業已經領先于傳統倉儲企業“彎道超車”，跨界入局。

一是快遞企業積極融入產業鏈。 面對日益激烈的競爭，快遞企業將倉儲視為新的業務增長點。 例如，順豐速運集團與杭州老板電器達成戰略合作，通過工廠倉庫VMI模式實現物料庫存數據管控，改善庫存結構，降低庫存成本，提高生產計劃和物流協同效率； 一拖提供“一站式服務、倉儲配送一體化、一站式全產業鏈售后服務”。

其次，技術設備供應商依靠技術延伸服務。 作為倉儲配送企業的上游供應商，越來越多的技術設備公司直接向倉儲企業客戶提供基于“技術設備+運營服務”的“場景應用”的倉儲配送升級或解決方案。 例如，海柔創新為安踏集團打造了兼容B2C&B2B兩種業務形態的智能倉儲中心，提高了原有倉儲中心的倉儲密度和出庫效率，減少了客戶周轉浪費的時間。貨物進倉，助力安踏集團物流智慧升級。

4、設施網絡：強化國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地、縣域經濟體系，引導基礎設施高質量發展

2021年6月，國家發展改革委印發《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2021-2025年）》，加強國家物流樞紐建設和運營指導； 《關于物流樞紐建設的通知》將國家物流樞紐數量增至70個。

12月，國家發改委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，提出圍繞支撐構建“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網絡，結合農業產品生產、流通空間格局、規模化消費市場區域分布和冷鏈物流基礎設施，依托國家骨干冷鏈物流基地開展基地建設。

12月，商務部等15部門聯合印發《縣域商業建設指導意見》，提出“到2025年，有條件的地區縣縣基本擁有連鎖店和物流配送中心、鄉鎮”。鄉鎮有商務中心，村村通“快遞”，推進縣村三級物流配送中心體系建設。

國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地、縣域經濟體系建設，都是通過政府“看得見的手”整合現有存量設施，推動設施互聯成網（互聯互通），促進一體化以及設施和工業的發展。 引導物流基礎設施從高度分散、非規模、非標準、不經濟向集約化、規?；⒏邩藴?、一體化、數字化、綠色化發展的手段，是物流設施網絡進入現代化的體現。高質量發展階段。

5、標準化：政府部門加強標準化引導，促進行業提質增效

標準化是行業工作的重要基礎，是引領行業發展、規范市場秩序、推動行業改革的重要支撐。 2021年，政府部門將加強標準化工作，推動行業高質量發展，提質增效。

2021年4月，商務部、國家市場監管總局聯合印發《關于開展國家服務業標準化試點（商貿流通專項）的通知》，推動標準制定、實施和應用各地區、各行業、各市場主體。 創新探索、標準化推動商貿流通高質量發展。 其中，蘇寧物流、山西綏化、四川東方物流、松原盛??和物流、捷特包裝等物流企業入選。 試點內容從內外貿一體化和商貿流通質量效率提升兩個方向進行。 其中，商貿流通提質增效重點圍繞流通設施轉型升級、流通方式創新、流通主體培育等，推動新技術、新業態、新業態發展。通過標準化推動流通模式的發展，推動綠色化、數字化、智能化轉型和跨界融合。

4月，交通運輸部辦公廳、國家發展改革委辦公廳等部門聯合印發《關于做好標準化物流周轉箱推廣應用工作的通知》，提出“建立健全物流周轉箱標準化體系、加快完善物流周轉箱回收共享體系、加大信息技術應用和配套設施建設為三大重點任務。 以“標準化物流周轉箱”為工作重點，推動物流包裝的循環化、減量化，以及物流作業的單元化、機械化、模塊化、綠色化，從而減少貨物損耗，提高流通效率。

6、綠色化：政策引導和國際互認推動綠色倉庫加速普及

截至2021年底，全國符合行業標準《綠色倉庫要求與評價》的綠色倉庫總面積已超過1000萬平方米，增速達30%。 諸多因素推動綠色倉庫快速增長。

一是政策引導。 國務院先后印發《關于全面準確全面落實新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動計劃》，強調推動規?；l展低能耗低碳建筑，創新綠色低碳、集約高效的布局模式。 商務部《商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021-2025年)》提出，完善綠色物流體系，發展綠色倉儲，支持節能環保倉儲設施建設。 各地政府紛紛落實綠色發展文件、出臺資金激勵政策。

二是國際互認。 “綠色倉庫”已納入國際評價體系GRESB，得到國際綠色體系的認可。 從此，“綠色倉庫”標志與住房和城鄉建設部的“綠色建筑標志”、美國綠色建筑委員會的“LEED”具有同等效力。

7、國際化：海外倉供需兩旺，政策引導進一步加強

2021年受全球新冠肺炎疫情影響，一方面，全球各國線上銷售大幅增長； 另一方面，國際供應鏈中斷，一箱難求，空運價格頻頻暴漲，海外倉火爆。

需求方面：出口貿易增長20%，海外倉需求增加。 國家統計局數據顯示，2021年我國進出口總額39.1萬億元，同比增長21.6%，其中出口總額21.73萬億元，同比增長21.6%。同比增長21.2%。

供應方面：海外倉規模增長30%以上，但供應仍處于緊缺狀態。 據商務部統計，到2021年底，我國海外倉數量將突破2000個，同比增長11%； 總面積超過1600萬平方米，同比增長33.3%。 2020年、2021年海外倉規模見圖5。

2021年，國家和地方政府充分肯定海外倉公司對促進外貿特別是跨境電商發展的重要支撐作用。

例如，國務院辦公廳印發《關于加快發展外貿新業態新模式的意見》，提出“培育一批優秀海外倉企業；完善覆蓋全球的海外倉網絡”。 ”; 廣東省人民政府支持海外倉企業發展智能倉儲技術，鼓勵使用境外投資保險等政策性出口信用保險工具，降低海外倉建設風險； 浙江省人民政府鼓勵企業在重點國家和地區建設物流倉儲配送中心和全球售后公共服務中心。

8、技術裝備：智能倉儲場景化、無人化特征明顯，物流園區智能化升級具備基礎條件

極智嘉、曠視科技、海柔創新、Proge等科技公司在新產品上取得成果，如海柔創新酷寶（）箱式倉儲機器人，既適合B2C&B2B業務形態，滿足紙箱、料箱的需求。 混合倉儲、揀貨、倉儲可以大大提高原有倉庫的存儲密度、入庫效率、提高訂單響應速度。

京東物流、飛力達等物流企業正在加速探索新技術升級的應用。 例如，京東物流自主研發的密集倉儲系統——天狼星系統不斷優化迭代。 借助5G網絡，可以快速準確地分配任務，最大限度地提高設備效率。 ，實現高效、精準、密集，單位面積倉儲密度提高3倍以上，揀選準確率達到99.99%。

2021年倉儲配送領域技術裝備發展具有以下特點：

（1）無人化：以機械化、自動化、智能化設備代替人工作業，具體表現為自動分揀、倉儲機器人快速發展；

（2）場景化：在現有倉儲設施中，結合運營流程的需求和特點等，制定基于“服務場景+技術支持+服務體系”的定制化解決方案；

（3）節省空間，提高效率：土地已成為倉儲配送企業的約束性資源。 如何提高倉庫空間利用率，降低租賃成本； 手工作業的效率提升到了極致。 如何進一步提高工作效率、降低出錯率，是當前物流技術投入的重點。

普洛斯發布首份《智慧物流園區白皮書》，總結智慧物流園區的發展演變，明確智慧物流園區的概念和內涵，系統梳理智慧物流園區全生命周期，前瞻性提出園區整體智能化升級。 解決方案。 這標志著物流園區智慧化研究探索已取得階段性成果，我國物流園區“智慧”升級已具備基本條件。

9、物流地產：RIET政策放開，物流地產“金融”屬性優勢凸顯，加速倉儲設施向標準化、規?；l展

自2020年推出REITs試點以來，物流地產企業積極發揮物流地產項目的“金融”屬性，盤活資源，拓展業務，推動倉儲設施向規范規模發展。

一方面，通過設立物流基金，投資優質倉儲設施，構建全閉環的投資開發和運營管理體系。 據不完全統計，2021年物流（地產）資金總額將達到870.5億元，主要用于投資高標準倉儲設施項目的開發和運營。 代表企業有：ESR、普洛斯、華平投資、遠洋資本等。

另一方面，通過收購等方式，擴大物流地產項目資源池，加速向龍頭企業積累優質設施。 代表性事件包括：黑石收購廣州國際機場富力綜合物流園、京東收購中國部分物流資產、深圳國際收購維龍部分項目、保誠收購信義中國部分項目等。

10、金融倉儲：業務場景日益多元化，強調動產管理數字化手段，全國可轉讓倉單體系建設得到更廣泛認可

首先，業務場景越來越豐富。 從單一的為信貸機構提供抵押、質押的監管監控場景，逐步拓展到為資產公司、供應鏈公司、貿易公司、托管公司提供庫存管理服務； 不僅可以服務融資業務，還可以介入供應鏈鏈條。 對庫存（普通庫存、保證庫存）的調撥、發貨、儲存等環節及連鎖企業的運營情況進行核查和報告。

二是加強存量資產數字化管理。 一方面，金融機構正在加快數字化建設。 銀保監會辦公廳印發《銀行保險業數字化轉型指導意見》，要求“到2025年，金融產品中的數字化金融產品和服務方式廣泛普及。數據資產與數字技術金融創新的有序實踐”。 另一方面，隨著物聯網、區塊鏈等新一代信息技術的成熟，技術創新成為保障庫存管理企業庫存控制難、管理便捷性和庫存一致性的解決方案。倉單、倉單均已數字化。 有效的解決方案。 據財務倉儲分公司不完全統計，80%以上的企業采用“人工+技術”的庫存控制模式，改善庫存管理，降低庫存融資風險。

三是全國流通倉單系統投入運行。 倉單系統指定授權運營商中倉燈數據服務有限公司已啟動標準建設、倉庫檔案、數字化標識、倉單操作關系公示、倉單信息登記、自律主體公示、相關服務及能力公示、存量監管能力公示 多維度公共基礎服務運行。 截至2021年底，倉單系統運營機構已為全國174家企業提供服務。

三、行業面臨的形勢

受疫情影響，當前我國倉儲配送行業發展仍面臨嚴峻形勢。 外部環境變化導致不穩定不確定性增加，行業也面臨巨大挑戰。

1、需求增長放緩：就業壓力加大、居民未來收入信心低迷，可能導致消費下降風險。 因疫情爆發而出現的區域管制時有發生，倉儲配送企業已隱約感受到訂單減少的趨勢。

2、不確定性增加：一方面是疫情防控造成的地區性停工停產； 另一方面是來自上游產業發展（客戶）的不穩定傳導。

3、要素成本上升：原材料成本、常態化疫情防控成本、勞動力成本等共同推高企業運營成本。 而且，現階段行業仍屬于勞動力密集型，一線操作人員仍存在較大用工缺口，勞動力成本上升不可逆轉。

4、國際物流的弱點：疫情給國際供應鏈帶來的最大警告是由于缺乏自身的國際物流體系而導致供應鏈中斷的風險。 不完善的國際物流體系成為“卡脖子”問題。

4、行業趨勢展望

未來一段時期，我們將立足我國社會主義現代化建設總體目標要求，圍繞“三新一高”，繼續推動倉儲配送行業升級，即準確把握新發展階段，深入貫徹落實新發展理念，加快構建新發展格局，推動行業高質量發展。

1、發展方式轉變：從粗放型向精益型

現階段，我國大部分倉儲配送企業處于服務功能單一、專業水平低（提供底線服務）、同質化競爭激烈、“微利”的狀態。

疫情之前，溫飽只能勉強維持，但疫情導致外部環境發生變化。 一方面是由于客戶（自有渠道）、訂單需求、倉配公司員工的不穩定和不可控，另一方面是供應鏈的原因。 發展重點從追求低成本轉向穩定、靈活、韌性。 這就要求倉儲配送企業應對高峰和低谷，快速應對變化，應對突發事件，抵御風險，受到打擊后快速恢復。 越高，這背后的核心要求就是倉儲配送企業的精益管理水平。

這意味著企業要從追求短期效益轉向樹立長遠主義，從原來的“意沿”粗放方式向“優質高效”精益方式轉變。

2、推動數智升級：從要素成本驅動轉向技術創新驅動

2021年10月，習近平主席在第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式上致辭時強調，“要大力發展智慧交通和智慧物流，推廣大數據、互聯網、人工智能等新技術”。智能和區塊鏈?！?它與交通運輸行業深度融合，讓人們的出行、貨物的流通更加順暢?！?/p>

現階段我國倉儲配送行業仍主要依靠土地、人力等要素成本提供服務，附加值較低。 面對日益稀缺的土地資源和高昂的人員工資，依靠因素推動產業發展遇到了瓶頸。 隨著新技術的快速發展和普及，數字化、智能化將成為突破行業發展痛點，進一步提高質量和效率，實現行業高質量發展的核心動力。

利用數字化、智能化工具，實現資源在線化、作業流程可視化、決策智能化等，打造數字化物流孿生系統，推動流程優化、模式創新，提高資源配置效率和運行質量。

3、融入產業生態：從單打獨斗到共存

未來的競爭是供應鏈之間的競爭，倉儲配送企業僅依靠現有的“一畝三分地”很難實現可持續發展。 From the of , it is not only a , but also a one-stop end-to-end chain .

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